我们就拿“软件企业认定专项审计”这个法定审计业务来作为范例，如何利用三盟会计师事务所管理软件来实现会计师事务所法定业务的工作流程及管理。

                                                              三盟会计师事务所管理软件业务流程图

1、登记客户信息

首先，需要登记客户的信息资料，根据会计师事务所管理的要求或详细或简洁，完成委托客户的信息采集和登记。

2、登记业务合同（业务约定书）

通常按照注册会计师行业协会的管理要求，会计师事务所应该跟委托客户签订业务约定书或者业务合同，约定好本次业务的委托目的、工作内容、工作方式、时间节点、交付报告、合同金额、付款方式等详细信息。

双方盖章、签字后按照合同约定开始工作。

3、安排人员（项目派工）

开始工作前，会计师事务所通常需要对项目人员进行安排，如果事务所有制度性的管理措施和绩效考核要求，应该在系统里录入相关的人员信息、要求完成日期、分配系数、工时、产值等项目派工信息，这样就会为后续的绩效考核奠定了基础，有效避免在绩效分配时拍脑袋的弊端，利用信息化、数字化实现按劳分配的原则。

4、工作提醒

被安排到工作任务的相关人员就可以在系统里即时接收到工作任务，根据要求开始工作，并自动根据事务所里的工作流程，自动流转，项目组上的成员都可以看到工作的进度及相关信息。

5、上门服务并制作工作底稿

负责外勤的同事负责上门调阅客户的详细信息比如资产负债表、利润表，并根据客户的财务资料制作《软件产品开发销售收入情况归集表》、《年度研究开发费用情况归集表》、《年度应交税金明细表》等所需的工作文件。

6、撰写报告

项目负责人（报告撰写人）根据事务所《软件企业认定专项审计》工作模版（建议会计师事务所及时整理好各类审计案例的工作模版，统一管理起来可以有效提高工作效率和工作质量），结合以上归集表的数据进行分析和说明，撰写报告，并提供审核意见，明确报告使用限制。

7、质量控制复核流程

报告审核（二审） ，审核人签字

事务所负责人审核（三审） ， 审核人签字

在审核过程中注意保留好审核稿，结合事务所的业务管理及质量管理要求记录相关客户数据和审核意见等信息。

8、编制报告文号

在系统里根据事务所的报告文号管理制度自动获取文号，避免重复或跳号。

9、安排文印及装订

根据客户的要求进行文印及装订。

10、用印

在提交客户前完成会计师事务所用印及注册会计师的亲笔签字，严格按照合同约定的报告份数进行签发。

11、归档

将该项目相关的工作底稿、证据文件、报告原始文档及审稿资料、最终签发的报告进行归档，如果后续发生任何报告修改等所有资料都需要及时归档。

12、绩效核算

根据会计师事务所的绩效管理制度，自动生成事务所的绩效分配统计报表。

既可以按项目进行统计，也可以按团队或个人进行统计，绩效分配，一清二楚。

                                                                            三盟会计师事务所管理软件功能清单

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